2021年1月，麥肯錫公司（McKinsey Company）發(fā)布《2021年全球能源展望》。報告設(shè)定四種情景：參考情景、加速轉(zhuǎn)型情景、延遲轉(zhuǎn)型情景以及麥肯錫1.5℃氣候路線。根據(jù)預測，在參考情景中，化石燃料總需求可能在2027年達到峰值；全球二氧化碳排放量將在2030年達到峰值，約為330億噸，遠超《巴黎協(xié)定》1.5℃氣候目標的排放要求。

執(zhí)行摘要

1. 新冠疫情對長期需求影響較小。

后疫情時期，能源需求迅速反彈。但與電氣化等根本性變革相比，由危機引發(fā)的行為改變造成的影響較小。未來幾十年內(nèi)，一攬子刺激計劃將重塑能源系統(tǒng)。

2020年，由于新冠疫情導致（經(jīng)濟）活動減少，能源總需求下降7％。在參考情景中，電力、石油和天然氣需求需要一到四年的時間才能恢復到新冠疫情之前的水平，而煤炭需求已經(jīng)無法回到2019年的水平。

由于新冠疫情的影響，政府政策在能源轉(zhuǎn)型中變得更為重要。鑒于許多經(jīng)濟復蘇計劃的規(guī)?？涨熬薮?，因此刺激政策的核心內(nèi)容在未來幾十年的能源體系塑造中起著關(guān)鍵作用。

從長遠來看，能源系統(tǒng)的根本性變革仍在繼續(xù)，能源格局將在未來幾十年會發(fā)生快速轉(zhuǎn)變。參考情景中，隨著電氣化進程的推進以及可再生能源在電力系統(tǒng)中的作用迅速提升，對化石燃料的需求將在2027年達到頂峰。

隨著脫碳和氣候變化在全球政策制定者和商業(yè)領(lǐng)袖的議程上變得愈發(fā)重要，以及氣候變化的后果逐漸顯現(xiàn)并促使人們采取更多行動，在未來幾年，能源系統(tǒng)的變化速度將不斷加快。由于這些變化的速度和程度仍不確定，因此本報告設(shè)定四種長期情景：參考情景、加速轉(zhuǎn)型情景、延遲轉(zhuǎn)型情景以及麥肯錫1.5℃氣候路線。

2. 能源需求開創(chuàng)了新發(fā)展格局，而氫能則進一步改變了這一格局。

通過直接電氣化和綠色氫氣的使用，電力需求顯著增長。可再生能源迅速發(fā)展，預計到2035年將占發(fā)電總量的50%。

隨著能源需求的增加，電力消耗將增加一倍，到2050年在最終能源消費中的份額將從19％增加到30％。新冠疫情對長期電力需求增長的影響有限。

同時，低成本的可再生能源將占據(jù)電力市場的主導地位，在多數(shù)地區(qū)其比重將在2030年前超過化石能源。到2036年，全球一半的電力供應(yīng)將來自于間歇式可再生能源。

隨著綠色氫氣將在21世紀30年代變得更具成本競爭力，在2035年至2050年間，電解方面的間接電力需求約占電力需求增長的40％，主要應(yīng)用在工業(yè)和運輸領(lǐng)域。

為實現(xiàn)向間歇式資源的轉(zhuǎn)變，既需要傳統(tǒng)容量又需要新的、靈活的容量以確保系統(tǒng)安全。在此過程中，電池起著重要的作用，燃氣調(diào)峰裝置在彌補可再生能源的低輸出量方面同樣也具有長期作用。

3. 化石燃料需求峰值將會提前出現(xiàn)。

碳氫化合物需求峰值的出現(xiàn)時間早于預期：石油需求峰值會在2029年到來，而天然氣需求峰值將出現(xiàn)在2037年。但在化學和航空等領(lǐng)域的推動下，到2050年，化石燃料將繼續(xù)在能源系統(tǒng)中發(fā)揮主導作用。

受道路運輸和新冠疫情的影響，當前十年內(nèi)的石油需求增速放緩，并將在21世紀20年代末期達到頂峰。美國和歐盟等主要市場的需求已經(jīng)達到頂峰，且已連續(xù)十多年逐漸減少?；I(yè)、航空業(yè)以及新興經(jīng)濟體的出現(xiàn)推動了需求持續(xù)增長。因此，盡管石油需求量降幅很大，但未來新的油田開采和石油供應(yīng)仍然不可或缺。

天然氣需求增長將持續(xù)到本世紀30年代末。增幅最大的部門包括亞洲非經(jīng)合組織國家和美洲的化工制品、其他工業(yè)和建筑業(yè)。在達到峰值之后，天然氣需求會受電力行業(yè)影響而下降，因為天然氣的角色將從基荷供應(yīng)者轉(zhuǎn)變?yōu)殪`活性供應(yīng)者。

煤炭需求繼續(xù)下降。在電力行業(yè)，天然氣以及可再生能源正成為更經(jīng)濟的選擇。到2035年，在印度和東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN)經(jīng)濟發(fā)展的推動下，特別是鋼鐵和水泥在內(nèi)的重工業(yè)預計將實現(xiàn)凈增長。

盡管這三種化石燃料的長期需求均下降，但在參考情景中，這些化石燃料仍將在全球能源格局中發(fā)揮關(guān)鍵作用。如果沒有進一步的脫碳政策，到2050年，全球能源需求的一半以上將由化石燃料提供。

與參考情景相比，加速轉(zhuǎn)型情景中2050年煤炭和石油需求均將下降22％（分別比2019年下降52％和27％）。

在參考情景中，化石燃料在能源系統(tǒng)中將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。石油需求將在本世紀20年代末達到峰值，天然氣需求在30年代達到峰值，而煤炭需求則呈穩(wěn)定下降趨勢。

4. 當前改變無法實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》1.5℃氣候目標。

盡管在參考情景中發(fā)生了快速轉(zhuǎn)變，但到2050年，全球溫室氣體（GHG）排放僅會下降約25％，這意味著升溫將達3.5℃。為實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》1.5℃氣候目標，需要設(shè)定更長遠的目標，并在全球范圍內(nèi)加速推進碳減排工作。

參考情景中預估的二氧化碳排放量與全球1.5℃氣候目標相距甚遠。此外，該情景中與能源相關(guān)的碳排放量直到2030年都將保持穩(wěn)定，然后在2030年至2050年間會逐步下降25％左右。

相比之下，到2050年，二氧化碳排放量必須達到凈零，才能實現(xiàn)1.5℃的溫控目標。未來十年至關(guān)重要，因為到2030年全球碳排放量必須減少50％以上。這要求全世界各個國家就經(jīng)濟增長的能耗問題做出重大而迅速的改變。

盡管脫碳勢頭不斷上升，許多國家政府仍需要將遠大目標轉(zhuǎn)化為具體政策。此外，參考情景中需要制定更多規(guī)劃并采取相應(yīng)的政策措施以接近1.5℃氣候目標。換句話說，我們做得還不夠。

　　2030年，全球二氧化碳排放量將達峰值，約為330億噸，遠超1.5℃氣候目標的排放要求。

在參考情景中，1.5℃氣候目標的全球碳預算將在2030年用盡。

加速轉(zhuǎn)型情景中2050年碳排放量將比參考情景低20％，這一差異源于加速轉(zhuǎn)型情景下，在發(fā)電市場方面將會更快地轉(zhuǎn)向可再生能源，同時也會在最終用途市場如公路運輸業(yè)和工業(yè)中加速采用新的低碳技術(shù)。

但是，參考情景及加速轉(zhuǎn)型情景中的碳排放都遠未達到1.5℃氣候目標的要求。為實現(xiàn)該目標，到2050年兩種情景的二氧化碳排放量分別需要比預計水平降低90％和85％。實際上，為在2050年將溫度上升幅度限制在1.5℃以內(nèi)，未來30年中每年碳排放的減少量必須與2020年保持相近水平。

5. 在未來15年中，投資流量將保持穩(wěn)定。

能源轉(zhuǎn)型前會有幾個轉(zhuǎn)折點，追蹤這些提示性轉(zhuǎn)折點將幫助企業(yè)領(lǐng)導者評估未來幾年的轉(zhuǎn)變方向和速度。

在從新冠疫情的沖擊中復蘇后，到2035年，能源系統(tǒng)投資將穩(wěn)步增長。盡管潛在驅(qū)動因素發(fā)生了一些根本性轉(zhuǎn)變，例如可再生能源的快速增長和石油需求達到峰值，但能源投資組合仍然極為穩(wěn)定，其變化會被可再生能源成本的進一步下降及石油與天然氣供應(yīng)價格提升所抵消。

在參考情景中，到2035年，石油和天然氣仍占能源投資的50％。對發(fā)電資產(chǎn)的投資則與現(xiàn)在基本持平，因為裝機容量的強勁增長的同時，可再生能源技術(shù)的資本支出大幅下降。雖然采用日益昂貴的生產(chǎn)方式會導致需求增速放緩，按照2020年的最低增長點來計算，到2030年石油和天然氣投資的年均增長仍將達到3％。盡管政府、投資者和消費者日益重視能源轉(zhuǎn)型，各國之間以及不同周期內(nèi)各能源領(lǐng)域的盈利能力仍存在很大差異。

因此，鑒于這些重大轉(zhuǎn)變，企業(yè)領(lǐng)導者和投資者面臨著重要的戰(zhàn)略選擇。為了找到正確的能源轉(zhuǎn)型方向，必須識別并跟蹤暗示變化方向和速度的關(guān)鍵標志。

 （中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院 李晨曦 李穎涵）