盡管有了開放的空間，但由參股到控股再到出口反應(yīng)堆技術(shù)、營運核電站，對中國核能企業(yè)來說，其難度之大，周期之長，遠非一朝一夕即能促成。洞悉英國當?shù)馗鞣N行業(yè)力量，評估潛在的市場競合態(tài)勢，透視英國核能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，已成當務(wù)之急。

　　而中國核能企業(yè)在英國市場縱深拓展的進程，也將是與英國產(chǎn)業(yè)體系各環(huán)節(jié)企業(yè)密切合作交流的過程。本文力求從公開信息的碎片中，解構(gòu)英國核能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，梳理一個能夠切入英國核能市場的脈絡(luò)，希望能給業(yè)界些微啟示。

　　競爭環(huán)境突顯

　　挾資本、建造和成本優(yōu)勢，以及與EDF多年合作的經(jīng)驗和建造EPR反應(yīng)堆的專業(yè)能力，中國核電企業(yè)得以投資參股建設(shè)英國欣克利角項目。而要更加廣泛地逐步參與英國新建核能項目，包括牽頭開發(fā)英國其他核電廠址，以及在滿足英國獨立核監(jiān)管機構(gòu)嚴格要求的條件下，在英國部署中國反應(yīng)堆技術(shù)，就需要中國企業(yè)更深入地了解英國的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，包括新的競爭方式，新的運作流程，乃至新的游戲規(guī)則，這是中國企業(yè)在英國核電市場的必經(jīng)之路。

　　八大場址及其歸屬。英國新建核電項目共有8個場址獲批，分別為：欣克利角C(HinkleyPoint C)、賽茲韋爾 (Sizewell)、布拉德韋爾 (Bradwell)、哈特爾普爾(Hartlepool)、希舍姆(Heysham)、威爾法(Wyfla)、奧爾德伯里(Oldbury)、塞拉菲爾德的摩爾塞德核電站(Mooriside)。

　　其中，EDF擁有前5個場址，英國核退役管理局(NDA)擁有另外3個場址。在NDA擁有的3個場址中，地平線公司擁有Wyfla和Oldbury兩個場址的投資權(quán)，核時代公司（NuGen）擁有Mooriside項目的投資權(quán)。而隨著日立對地平線公司的收購、東芝對NuGen的控股，相應(yīng)的場址歸屬也隨之而變。顯在的堆型技術(shù)則為EPR、ABWR、AP1000。

　　從場址歸屬來看，中國企業(yè)更廣泛參與英國新建核電站的機會基本在EDF擁有的欣克利角以外的場址中，其它場址也有合作的可能，比如可能會興建AP1000反應(yīng)堆的Mooriside項目。

　　市場關(guān)系。市場關(guān)系格外重要卻難以厘清。重要在于其暗含市場秩序，難以理清則在于項目進行中的企業(yè)關(guān)系不斷變化，錯綜復(fù)雜。EDF正在進行的欣克利角項目有中方參與，我們暫且不提。在其它場址上或退出、或有意、或參與的公司僅就表露意向的就足以讓人眼花繚亂。對中國企業(yè)的啟示就是，熟練運用國際商業(yè)規(guī)則，處理好市場競合關(guān)系是在英國市場立足的關(guān)鍵。

　　日立在完成對地平線公司的收購后，原地平線公司的股東德國能源巨頭萊茵(RWE)和意昂(E.on)集團基本已退出英國新建核電市場。羅爾斯·羅伊斯公司和巴布科克國際已與日立簽署協(xié)議成為其承包商。而拋開日立的合作伙伴通用電氣不談，預(yù)期加拿大公司LNC-Lavelin也會參與到項目建設(shè)中來。

　　再看東芝。NuGen公司是由西班牙電力公司Iberdrola與法國GDF Suez各持有50%的股權(quán)聯(lián)合成立，東芝收購了Iberdrola的50%的股權(quán)和GDF Suez10%的股權(quán)，GDF Suez依舊保留了NuGen 40%的股份。NuGen公司計劃到2024年在Moorside建造三座AP1000機組，總裝機容量3.4 GWe。預(yù)計2018年底完成最終投資決策，關(guān)于場址調(diào)查、場址布局的預(yù)先研究、利益相關(guān)部門的參與和公眾咨詢的準備工作將于2015年啟動。

　　拋開政治因素，俄羅斯原子能公司、芬蘭富騰公司和英國勞斯萊斯公司也于早前同意展開合作，推動英國引進俄羅斯設(shè)計的VVER反應(yīng)堆，并已著手VVER型反應(yīng)堆的通用設(shè)計評估(GDA)和場址取證事宜的前期準備工作。

　　官方機構(gòu)。英國的核能監(jiān)管體系和制度是世界一流的。僅就中國企業(yè)進入英國市場的前期準備工作，也至少要與以下幾家英國官方機構(gòu)打交道，熟知這些機構(gòu)的運作方式和流程，是中國企業(yè)的必修課。

　　能源和氣候變化部(DECC)。DECC是英國唯一正當化的權(quán)威監(jiān)管機構(gòu)。為了有效地實施監(jiān)管，DECC還專門設(shè)立了正當化協(xié)調(diào)委員會(JCC)，旨在幫助協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管過程中的權(quán)力下放機構(gòu)，法定顧問和其他專家的意見。在新建核能設(shè)施方面，DECC下屬的“核能發(fā)展辦公室(OND)”專門負責(zé)制定新的核能設(shè)施發(fā)展計劃，促進新核電廠的投資。

　　健康與安全局。在核安全監(jiān)管方面，英國設(shè)立了“健康與安全局”負責(zé)維護公眾免受危害，其下屬的 “核安全局(NSD)”向核能相關(guān)企業(yè)發(fā)放核安全許可證，其下屬的“核安全咨詢委員會”，為核電廠許可證持有者提供信息和技術(shù)咨詢。

　　核監(jiān)管辦公室(ONR)和英國環(huán)境局(EA)。核監(jiān)管辦公室(ONR)和英國環(huán)境局(EA)聯(lián)合推出的通用設(shè)計評估制度，對在英國建設(shè)核電站所采用的技術(shù)進行預(yù)評審。評審?fù)ㄟ^后，核監(jiān)管辦公室頒發(fā)設(shè)計驗收證明(DAC)，英國環(huán)境局頒發(fā)設(shè)計可接受證明(SoDA)。

　　科研實力強

　　英國具備強大的科研實力，教育水平也是世界一流。與英國核能科研機構(gòu)潛在的巨大合作空間，是中國企業(yè)進入英國市場不能忽視的領(lǐng)域。英國擁有眾多核技術(shù)研發(fā)中心和實驗室，許多大學(xué)也專門設(shè)立了核能研究中心，提供高質(zhì)量相關(guān)課程。這些均為投資者的核能技術(shù)和人才交流提供了良好的平臺。為了抓住這一領(lǐng)域的合作機遇，中核集團已與英國國家核實驗室簽署了《科研合作諒解備忘錄》。以中核集團為代表的國內(nèi)企業(yè)則具備完善的核工業(yè)科技體系，與英國強勁的研發(fā)能力有著很大的互補空間，加強與英國科研領(lǐng)域的交流合作，對了解英國產(chǎn)業(yè)走向和產(chǎn)業(yè)生態(tài)有著巨大意義。

　　機構(gòu)層面。英國的商務(wù)創(chuàng)新和技能部(BIS)作為英國內(nèi)閣部門，負責(zé)工業(yè)技術(shù)研發(fā)和相關(guān)高等教育的監(jiān)督和管理，下轄的一些與核能相關(guān)的機構(gòu)專門管理核能的技術(shù)研發(fā)。同時，BIS 也同時運營管理相關(guān)商業(yè)研發(fā)機構(gòu)，其中包括國家核能實驗室、英國鈾濃縮公司等。英國研究理事會則通過資助高等院校的核能基礎(chǔ)型研究助力英國產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，兩個主要理事會EPSRC（工程和物理科學(xué)研究理事會）和STFC （科學(xué)與技術(shù)設(shè)施理事會）負責(zé)協(xié)調(diào)各理事會的能源研究的技術(shù)架構(gòu)，同時支持與促進核裂變與其相關(guān)研究經(jīng)費的申報。

　　項目層面。英國的“保持核選擇開放”計劃將核能產(chǎn)業(yè)的研發(fā)放在了重要的位置。這個計劃通過資助科研活動，來激勵核裂變研究。目前，政府正在計劃繼續(xù)追加科研經(jīng)費以促進該計劃更好的落實。英國核能技術(shù)聯(lián)盟的計劃同樣值得關(guān)注。其通過成員與雇主合作，將相關(guān)的研究和勞動力市場信息植入，使雇主能夠?qū)ふ业綕M足需求的核能人才隊伍。該項目將有助于確定基于核能開發(fā)計劃下的整體工業(yè)技能需求，并且充當技能指導(dǎo)的關(guān)鍵支持和幫助開發(fā)。

　　重點實驗室。國家核能實驗室(NNL)是由英國政府全資擁有，并由英國及海外核能市場的客戶進行全額商業(yè)資助的商業(yè)研發(fā)機構(gòu)。其開發(fā)重點是針對核能產(chǎn)業(yè)運作的需求，提供相應(yīng)的應(yīng)用方案。目前，該實驗室正致力于為政府、監(jiān)管部門、全球核能產(chǎn)業(yè)提供高質(zhì)量的科學(xué)技術(shù)解決方案。卡拉姆核聚變研究中心(CCFE )則專注于核聚變研究，它是英國原子能管理局的核聚變研究部門的分支機構(gòu)。其資金支持來自工程和物理科學(xué)研究理事會以及歐洲原子能共同體。盧瑟福阿普爾頓實驗室則專門為英國學(xué)術(shù)界和國際核能合作伙伴提供先進的系列核能研究設(shè)施。

　　高校核學(xué)院及核能研究中心。英國擁有一流的研究型大學(xué)，是美國以外唯一具有寬廣而深層次的經(jīng)驗、能夠開發(fā)各種可能性的國家。但英國的大學(xué)需要資源，還需要強化它們的全球影響力，與中國的合作無疑將開創(chuàng)雙贏局面。其中著名的有：曼切斯特大學(xué)達爾頓核學(xué)院、布里斯托爾牛津核研究中心、帝國理工皇家工程核能研究學(xué)院、劍橋大學(xué)核能中心、謝菲爾德大學(xué)核能中心、中央蘭開夏大學(xué)-約翰廷德爾核學(xué)院、利茲大學(xué)核能中心、伯明翰大學(xué)核能中心等。同時，利物浦大學(xué)、蘭卡斯特大學(xué)、斯凱萊德大學(xué)也都分別擁有自己的核能研究中心及學(xué)院。

　　產(chǎn)業(yè)鏈空間大

　　英國核能市場還擁有成套的產(chǎn)業(yè)鏈及完備的配套服務(wù)體系，這也為投資者提供了成熟可靠的產(chǎn)業(yè)鏈保障，降低了核電項目投資風(fēng)險，同時也創(chuàng)造了豐富的產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)支持和合作空間。

　　產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)領(lǐng)域。包括英國本土企業(yè)在內(nèi)，眾多全球領(lǐng)先的核能公司已經(jīng)在英國核能領(lǐng)域成功運營。他們在核電工程支持、設(shè)備組件和系統(tǒng)供應(yīng)、供應(yīng)鏈管理等眾多領(lǐng)域，既熟知英國市場的制度運營體系，又深諳當?shù)厥袌龅纳虡I(yè)規(guī)則。如信佳集團、巴布科克國際集團、羅爾斯·羅伊斯集團，艾銘工程集團等。新的投資者進入英國市場后，與這些企業(yè)建立合作關(guān)系將會取得事半功倍的效果。

　　英國核能行業(yè)協(xié)會。在英國不斷發(fā)展完善的核供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，核能行業(yè)協(xié)會擁有超過260家成員單位，可以為投資者提供豐富的產(chǎn)業(yè)鏈信息支持。

　　相關(guān)咨詢機構(gòu)。英國市場具有完善和發(fā)達的產(chǎn)業(yè)相關(guān)咨詢機構(gòu)，為投資者提供專業(yè)咨詢服務(wù)，幫助他們參與項目。在工程技術(shù)咨詢類，柏誠集團(Parsons Brinckerhoff)，莫特麥克唐納工程顧問公司(Mott MacDonald)等都能為投資者提供全程專業(yè)的工程咨詢服務(wù)。在投資法律顧問咨詢方面，英國富爾德律師事務(wù)所(Freshfields Bruckhaus)，金馬倫麥堅拿律師事務(wù)所(CMS Cameron McKenna)，諾頓羅氏集團(Norton Rose)，品誠梅森律師事務(wù)所(Pinsent Masons)，安永國際會計公司(Ernst & Young)為投資者提供了法律保護和支持。

　　政府機構(gòu)。英國核能開發(fā)局正與供應(yīng)鏈和核反應(yīng)堆供應(yīng)商及運營商合作，以幫助建立一個具有全球競爭力的英國供應(yīng)鏈。它也將作為市場信息的通道，聯(lián)系組織各項活動來幫助英國供應(yīng)鏈迎接新的核項目所帶來的機遇。

　　此外，英國還于2012年12月發(fā)布了核供應(yīng)鏈行動計劃，旨在確保英國的核供應(yīng)鏈成為本國及境外核能企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢之選。（劉興）